Plusieurs semaines après leur mésaventure avec Vénusia, les sœurs Latulippe ne s’attendent certainement pas à ce que l’excentrique sorcière refasse irruption dans leur vie. Or, cette dernière se tient bel et bien là, plus imprévisible et désespérée que jamais. Sa précieuse Tourmaline est à l’agonie. La magicienne est prête à tout pour la sauver, quitte à entrainer les fillettes au cœur de son sombre passé.

Déterminées à lui venir en aide, Talia et Rosine se mettent alors en quête d’un élixir caché dans une étrange ville où tous les coins de rue deviennent de terribles cauchemars. Si les jeunes filles craignaient jadis Vénusia Verrue, elles découvriront bientôt qu’il existe pire encore qu’une enchanteresse capricieuse qui aime un peu trop son chat...